Fovéa poursuit son développement avec l’acquisition d’Excellvet
Angers, le 13 décembre 2023
Les équipes d’In Extenso Finance ont conseillé l’opération de cession des cliniques vétérinaires et des sociétés de services du Groupe Excellvet auprès du Groupe Fovéa.
Fondé en 2010, Excellvet se positionne en tant que leader de cliniques vétérinaires canines et rurales dans les Pays-de-la-Loire et les départements limitrophes. Excellvet offre à son réseau d’associés ainsi qu’à d’autres cliniques vétérinaires adhérentes des services backoffice performants et anime le développement du Groupe. Excellvet a, parallèlement, développé des sociétés de services métiers à destination de ses clients finaux.
Face au contexte de consolidation important constaté ces dernières années, les associés vétérinaires d’Excellvet ont exprimé le souhait de se rapprocher d’un acteur majeur comprenant leurs besoins et ayant un projet de développement commun.
C’est finalement le Groupe Fovéa qui a emporté l’adhésion des vétérinaires associés validant ainsi un modèle vétérinaire libéral permettant leur implication dans le développement futur du Groupe, aux côtés des partenaires financiers tout en gardant de l’autonomie dans la gestion de leurs structures.
Fondé en 2021 par Pierre Colasson et Olivier Reineau, Fovéa est un Groupe français présent dans huit régions avec plus de 50 cliniques vétérinaires, générant un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros.
Par cette opération, Excellvet s’inscrit comme l’initiateur du pôle Pays-de-la-Loire de Fovéa et leur permet de se positionner comme le Groupe vétérinaire leader de cette région.
« L’évolution d’Excellvet, dans un monde vétérinaire en mutation, nécessitait un changement de paradigme. Nous croyons à notre modèle et à son développement futur. Notre engagement dans Fovéa, en partageant avec ce Groupe vision et valeurs, est une opportunité majeure au développement de tous. Nous sommes fiers d’être acteurs de ce futur commun choisi. » DÉCLARE PASCAL CHENNEVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE EXCELLVET
« Nous sommes très fiers qu’Excellvet ait choisi de nous rejoindre. Fovéa et Excellvet ont des valeurs communes, fondées entre autres sur le modèle libéral et le respect de l’indépendance du vétérinaire.
Fovéa attache une importance particulière au travail en collectif, ce qui permet des échanges entre confrères pour construire l’avenir de notre profession dans un marché en pleine évolution et s’organiser autour d’un projet commun : optimiser les compétences et les ressources pour garantir une qualité de soins.
Grâce à cette opération, Fovéa concrétise son souhait d’implantation dans les Pays de la Loire avec une équipe d’associés dynamique. Nous allons poursuivre les projets de développement des cliniques Excellvet et associerons de nouvelles structures à ce pôle régional. » DÉCLARE OLIVIER REINEAU, PRÉSIDENT DU GROUPE FOVÉA
« Dans un contexte de marché très dynamique et encadré par l’Ordre national des vétérinaires, nous sommes ravis d’avoir pu proposer plusieurs projets aux vétérinaires du Groupe Excellvet. »
DÉCLARENT NICOLAS DU RIVAU, DIRECTEUR ASSOCIÉ CHEZ IN EXTENSO FINANCE ET VALÉRIE AUGEREAU, DIRECTRICE CHEZ IN EXTENSO FINANCE
Société cible : Excellvet
Acquéreur : Fovéa
Cédants : Fondateurs Excellvet
Avocat d’Affaires Acquéreur : BerryLaw – Jérôme MAJBRUCH ; Emmanuelle CARREIRA
Avocat d’Affaires Cédants : Legica Conseils – Edith RENAUD ; Eloïse SORIN ; Solenne MARCOS-MERLAUD
Due Diligence Financière Acquéreur : Advance Capital – Thomas BETTAN ; Jean-Charles ROUSSEAU ; Grégoire BERTRAND ; Julien NALLET
Due Diligence Juridique Acquéreur : GIDE – Jean-François LOUIT ; Pierre-Guillaume SAGNOL ; Paul DE FRANCE ; Charles GHUYSEN ; Cyrille ROLLIN
Vendor Due Diligence Financière Cédant : CP&A : Armel PEDRON
Conseil M&A Acquéreur : Clearwater International France : Nicolas SAINT-PIERRE ; Aubert SIMONNOT ; Grégoire HOUEDRY ; Marius DIDIER
Conseil M&A Cédants : In Extenso Finance – Nicolas DU RIVAU ; Valérie AUGEREAU ; Hugues COULOMB
Pour en savoir plus :
https://finance.inextenso.fr/actualites/fovea-pour...
