Lille, le 18 mars 2024
Les équipes In Extenso Finance ont accompagné DESMAREZ dans l'acquisition d’ATOS RADIOCOM.
DESMAREZ est aujourd'hui le leader en France des deux marchés sur lesquels elle opère :
La radiocommunication professionnelle (PMR, Professional Mobile Radio) qui permet de communiquer de façon instantanée et sécurisée avec une ou plusieurs personnes simultanément et depuis n’importe quel endroit(endroit confiné, zone non couverte par la téléphonie …) ;
La protection des personnes et notamment les dispositifs PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) installés dans les établissements scolaires et les établissements accueillant du public (mairies et bâtiments annexes, crèches,…).
DESMAREZ offre ses solutions et les services associés aux acteurs publics, para publics (les polices municipales, les collectivités, les ministères …) et privés. L’innovation est au coeur de la stratégie de la société, qui a su concevoir et développer des solutions et des logiciels adaptés aux besoins spécifiques des clients. L’entreprise est aujourd’hui active dans toute la France, elle avait fortement renforcé sa présence sur le Sud-ouest en faisant l’acquisition en décembre 2022 du leader Bordelais SYRADE.
ATOS RADIOCOM fournit, installe et assure la maintenance de réseaux et terminaux de radiotéléphonie professionnelle (PMR).
Cette acquisition permet au groupe DESMAREZ de renforcer sa présence dans le Sud-Est de la France et d’y développer son offre de produits et services.
Le groupe Desmarez emploie aujourd’hui 35 personnes et vise un chiffre d’affaires de 16M€ après cette acquisition, en forte croissance par rapport à son chiffre d’affaires de 10 M€ au moment de l’opération de transmission organisée en 2021 par CICLAD et accompagné par Société Générale Capital Partenaires.
« Nous sommes ravis de cette opération qui va nous permettre d’accélérer notre croissance et de mieux adresser nos clients dans la région PACA grâce à une équipe dont la compétence est reconnue sur son territoire »
GÉRAUD BOUTIBONNES, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE DESMAREZ
« Rejoindre DESMAREZ est une excellente nouvelle car si notre objectif initial était de transmettre l’entreprise tout en assurant sa pérennité pour nos collaborateurs et nos clients, dès les premiers échanges avec DESMAREZ nous avons perçu l’opportunité de donner un nouvel élan en rejoignant un projet industriel d’ampleur nationale porté par un acteur de référence. »
NORBERT TURBAN, COFONDATEUR D’ATOS RADIOCOM
« Le développement de DESMAREZ repose sur le renforcement de ses positions de leader et la croissance externe afin d’élargir son offre et accroitre sa présence sur le territoire. ATOS RADIOCOM constitue la deuxième acquisition et d’autres sont actuellement à l’étude »
YING XIAO, DIRECTRICE ASSOCIÉE DE CICLAD
Société cible : ATOS RADIOCOM
Cédants : Norbert Turban, Robert Garguilo , Jean-Charles Gentillet
Acquéreur : DESMAREZ (Geraud Boutibonnes), CICLAD (Ying Xiao), SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES
Conseil M&A / acquéreur : In Extenso Finance (Séverin Morice)
Conseil juridique / acquéreur : Mermoz Avocat (Aurélie Bonsch)
DD Financière / acquéreur : OXIGEN (Jean-Philippe Angelier , Pierre-Olivier Arsac)
Conseil juridique / cédant : CABINET DOMINIQUE DURAND (Dominique Durand)
CICLAD est un Fonds de Capital Investissement indépendant, spécialisé dans les opérations de transmission et de développement. Depuis sa création en 1988, CICLAD a réalisé près de 180 opérations et investit actuellement son septième fonds.
Société Générale Capital Partenaires (SGCP) investit les fonds propres du groupe Société Général pour accompagner les PME et ETI dans leurs projets de développement et de transmission. Chaque année, les équipes de SGCP implantées à Paris et en régions investissent entre 150 et 200 M€ dans une vingtaine d’opérations.
Pour en savoir plus :
https://finance.inextenso.fr/actualites/desmarez-s...
