Le GROUPE ELIOTE lève 8 M€ auprès de CALCIUM CAPITAL et change de nom pour devenir LAUKIMAX
Fondé en 1999 par Bruno Le Roy et Fernando Carvalho, le GROUPE ELIOTE est devenu en quelques années l’un des acteurs majeurs des services médias audiovisuels pour la production de programmes de flux (divertissement, magazines, reportages, téléréalité, jeux télévisés, etc.).
Historiquement positionnée sur la location de matériel de montage et de caméras, ELIOTE, première société du groupe, a su progressivement faire évoluer ses domaines de compétences et élargir son offre jusqu’à devenir un véritable groupe intégré multiservices allant de la captation à la diffusion en passant par la production.
Fort de ce développement, ELIOTE devient donc en 2018 le GROUPE ELIOTE dont l’organisation se structure alors autour de 5 pôles d’activité distincts : la location de matériel de tournage, l’aide à la production de contenus et programmes audiovisuels, la post-production, la location de salles de montage, la captation d’événements et l’archivage.
Afin de renforcer son expertise sur ses métiers historiques, le GROUPE ELIOTE a fait l’acquisition, fin 2020, de deux spécialistes du secteur : EYEWAY MEDIAS, prestataire de services de post-production, d’habillage, de réalisation et de montage et FRANCE AUDIO VISUEL (FAV), acteur incontournable de la location de matériel pour tous types de tournages.
En parallèle de ces acquisitions, le GROUPE ELIOTE n’a cessé d’innover pour s’adapter aux évolutions du marché tout en améliorant toujours la qualité de service de ses départements historiques : développement de nouvelles solutions de captation dans le E-Lab ; développement d’une offre de Remote Editing suite au Covid-19 ; obtention de certifications auprès des nouveaux acteurs tels que Netflix, Amazon ou encore Disney+ ; rachat de l’activité du Studio 26, qui complète l’offre du Groupe avec un plateau TV et Web adapté à diverses productions…
En croissance régulière depuis sa création, le groupe réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros et compte environ 80 collaborateurs répartis sur 5 sites entre Boulogne et Paris.
C’est dans ce contexte et pour accélérer encore son développement, que Bruno Le Roy et Fernando Carvalho ont mandaté Wanda Corporate Finance dans la recherche d’un partenaire financier capable d’accompagner les ambitions du Groupe. Calcium Capital s’est rapidement imposé comme le favori sur ce tour de table, grâce à l’expertise et l’implication de ses équipes, qui se positionnent comme un véritable partenaire du management.
Cette levée de fonds de 8 M€ intervient moins d’un an et demi après l’acquisition d’EYEWAY MEDIAS et FAV, et confirme la stratégie d’expansion du groupe, qui souhaite accroitre davantage ses parts de marché et se positionner en tant que leader européen des services médias audiovisuels.
Le montant levé permettra notamment de financer les opérations de croissance externe identifiées par le Groupe, qui souhaite fédérer des experts du secteur au sein d’un Groupe multi expertises, proposant une offre globale aux groupes et plateformes audiovisuels à la recherche d’un interlocuteur unique.
Bruno Le Roy, co-fondateur et Président :
« Nous sommes très heureux d’accueillir Calcium Capital dans l’aventure. Au-delà de l’investissement, leurs équipes sont très affûtées et leur accompagnement sera une plus-value non négligeable. Voici quatre ans que nous avons mis en place cette nouvelle dynamique et nous avons de légitimes ambitions pour ce qui va suivre. C’était le bon moment pour accueillir un partenaire financier et nous sommes convaincus que les équipes de Calcium Capital sauront nous soutenir dans ce projet ambitieux. »
Fernando Carvalho, co-fondateur et Directeur Général :
« Nous sommes dans une période charnière depuis quelques années et l’évolution de notre cœur de métier s’intensifie. En parallèle du développement que nous menons depuis quatre ans, nous avons maintenu le plus haut niveau technique possible quant aux solutions proposées pour nos clients. Nous avons également mis en place l’ensemble des process qui nous permettent d’être en conformité avec les impératifs des plateformes. L’arrivée de Calcium Capital nous permet d’envisager le futur avec un nouveau spectre, plus large. En effet, les acquisitions à venir vont nous permettre d’une part de nous renforcer sur notre offre existante et d’autre part de proposer de nouveaux services à nos clients afin d’aller toujours plus loin dans notre implication à leurs côtés. »
Grâce au soutien de Calcium Capital et avec l’aide des équipes de Wanda Corporate Finance, Bruno Le Roy et Fernando Carvalho ambitionnent de réaliser entre 3 et 5 acquisitions par an. Ils profitent par ailleurs de cette opération structurante pour rebaptiser le groupe LAUKIMAX.
« Au-delà de la très forte notoriété du groupe sur son marché, nous avons été singulièrement impressionnés par l’expertise et la vision stratégique de Bruno et Fernando sur leurs métiers. Dans un contexte de montée en puissance des plateformes et de concentration des producteurs, il était déterminant d’accompagner ce mouvement de consolidation. Nous sommes heureux de mettre à profit nos savoir-faire pour les accompagner dans cet ambitieux projet. » déclare Laurent Nicolas.
A Propos :
Calcium Capital
Calcium Capital réunit le capital d’entrepreneurs, de dirigeants et de familles qui souhaitent investir dans des PME attractives tout en les faisant bénéficier de leur expérience et de leur réseau. Sa vocation est de prendre des participations de l’ordre de 5 à 20 m€ au sein d’entreprises prometteuses pour qui elle ambitionne d’être un actionnaire actif à forte valeur ajoutée. Riche d’un tour de table et d’une équipe aux parcours diversifiés et complémentaires, Calcium Capital s’inscrit dans une logique de partenariat attentif à la pérennisation des entreprises, dans le respect de leur culture et de leurs valeurs.
Wanda Corporate Finance
Wanda Corporate Finance est un cabinet de conseil en fusion-acquisition qui accompagne les PME et ETI dans leurs stratégies de développement par croissance externe. Les équipes de Wanda Corporate Finance sont notamment spécialisées dans les secteurs de l’IT, de l’éducation, de la communication et de l’audiovisuel.
Intervenants :
Société
· Société : Laukimax (Bruno Le Roy, Fernando Carvalho)
· Banque Conseil : Wanda Corporate Finance (Axel Vuibert, Morgan Trabelsi, Charline Marion)
· Avocats : UpLaw (Sacha Benichou)
Investisseur
· Investisseur : Calcium Capital (Laurent Nicolas, Renaud Tartanson, Keltoum Boubeker)
· Audit financier : Advance Capital (Olivier Poncin, Guillaume Philippot, Louis-Michel Diaz)
· Audit juridique, fiscal & social : d’Ornano + Co (Raphaelle D'Ornano, Thomas Priolet et Alexia Suptil)
· Audit stratégique : Neovian (Patrick Richier, Arnaud François)
· Avocats : Viguié Schmidt & Associés (Fabrice Veverka, Victor Cann, Christel Alberti)
Pour en savoir plus :
https://www.wandacorporatefinance.com
