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Acquisition des sociétés de gestion de fortune immobilière de Fundamenta avec des actifs sous gestion (AuM) de CHF 4,2 milliards
Fundamenta sera intégré dans la division Asset Management Swiss Prime Site Solutions («SPSS»)
Création du plus grand gestionnaire d'actifs immobiliers indépendant de Suisse, avec un total d'actifs sous gestion de 13 milliards de CHF
Fundamenta attirera une base d'investisseurs considérable de 2 000 investisseurs immobiliers institutionnels et privés
Le portefeuille de produits existant de SPSS sera élargi avec le véhicule coté Fundamenta Real Estate AG, ainsi qu'un fonds SICAV luxembourgeois et d'autres produits d'investissement.
La transaction sera financée en numéraire (75%) et en actions (25%)
Swiss Prime Site a signé un accord pour acquérir Fundamenta Group (Schweiz) AG et Fundamenta Group Deutschland AG (ensemble «Fundamenta»). Elle a ainsi considérablement élargi sa division de gestion d'actifs en pleine croissance.
Fundamenta : Un gestionnaire d'actifs immobiliers spécialisé, axé sur le résidentiel
Fundamenta, fondée en 2006 et basée à Zoug et Munich, est un gestionnaire de fortune indépendant de premier plan avec des actifs immobiliers sous gestion de 4,2 milliards de CHF à travers différents véhicules d'investissement (foncière cotée, fondation de placement, véhicule de promotion, fonds, SICAV et mandats directs). ). Fundamenta compte environ 2 000 investisseurs et sert des clients institutionnels (par exemple fonds de pension, banques et compagnies d'assurance) ainsi que des clients privés fortunés et des family offices. 3,3 milliards de francs sont investis dans l'immobilier suisse, avec une part résidentielle de 75% à 100% selon le véhicule. L'un des principaux atouts du Fundamenta Group Suisse réside dans ses «club deals» attractifs, c'est-à -dire dans ses collaborations promotionnelles avec des co-investisseurs pour des développements résidentiels. Un montant supplémentaire de 0,9 milliard de CHF d'actifs sous gestion comprend des immeubles d'habitation de base en Allemagne, qui sont gérés par une structure organisationnelle établie à Munich. Fundamenta a généré un chiffre d'affaires de plus de 24 millions de francs en 2023. Les quelque 60 collaborateurs qui travaillent à Zoug et à Munich possèdent de nombreuses années d'expérience et d'expertise sur les différents marchés et sont tous retenus par Swiss Prime Site.
René Zahnd, CEO de Swiss Prime Site, a déclaré: «Fundamenta nous convient parfaitement. Avec cette décision, nous poursuivons notre stratégie immobilière ciblée et renforçons considérablement la branche de gestion d'actifs de Swiss Prime Site Solutions. Nous développons et élargissons ainsi notre base d'investisseurs et élargissons notre gamme de produits, notamment dans le segment résidentiel. En outre, nous pourrons désormais offrir à nos clients suisses un accès direct au marché immobilier allemand, qui, selon nous, constituera à l'avenir une option intéressante aux côtés des investissements suisses. Tout au long du processus, notre équipe et moi-même avons également senti que nous étions en parfaite adéquation culturelle. Sur ce, je souhaite chaleureusement la bienvenue à tous nos nouveaux clients et collaborateurs.»
David Garcia, fondateur et directeur du groupe Fundamenta, a ajouté : « Après avoir fondé puis construit avec succès l'entreprise au cours des 18 dernières années, notre famille est désormais très fière de transmettre notre division immobilière à Swiss Prime Site. Assurer une continuité à long terme pour les investisseurs, les collaborateurs et les partenaires a été pour nous une préoccupation majeure tout au long du processus. Mais avec Swiss Prime Site, c'est désormais garanti.»
Swiss Prime Site acquiert Fundamenta (Schweiz) AG et Fundamenta Deutschland AG auprès des actionnaires existants, qui comprennent les familles Garcia et Marxer, la Luzerner Kantonalbank et la direction. L'acquisition est financée par des actions du capital autorisé de Swiss Prime Site (25%) et des liquidités provenant des liquidités disponibles (75%), dans le but de maintenir le ratio prêt/valeur du portefeuille immobilier (LTV) en dessous de 40. %. Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix de la transaction. La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2024 ; aucune autre approbation n’est nécessaire. Swiss Prime Site acquerra tous les droits de dénomination de Fundamenta.
Le gestionnaire d'actifs Belvédère Asset Management, fondé en 2001 et qui gère environ 3 milliards de francs d'actifs, restera la propriété des actionnaires existants avec la marque associée et continuera à fonctionner sans changement. À l'avenir, Swiss Prime Site Solutions sera retenue pour les mandats d'investissement immobilier.
Gamme de produits plus large et nouvelles économies d'échelle pour Swiss Prime Site Solutions
Suite à l'acquisition, le portefeuille immobilier géré de Swiss Prime Site Solutions représentera une valeur de 13 milliards de CHF, faisant de SPSS le plus grand gestionnaire d'actifs immobiliers indépendant de Suisse. De plus, Swiss Prime Site Solutions pourra désormais offrir à ses clients un accès direct au marché immobilier allemand. Pro forma, le portefeuille commun est réparti entre des immeubles résidentiels à hauteur de 63% et des immeubles commerciaux diversifiés à hauteur de 37%. En 2023, elle a généré au total des revenus liés aux commissions de 73 millions de francs. Les nouveaux véhicules de placement et produits de placement complémentaires créeront une valeur ajoutée considérable pour les clients. L'utilisation de la plateforme Swiss Prime Site, par laquelle sont désormais gérés des immeubles d'une valeur totale de près de 26 milliards de francs, entraînera des économies d'échelle en matière d'organisation et de vente.
Groupe Fondamenta :
Fundamenta Group est un gestionnaire d'actifs indépendant de premier plan. Avec 100 collaborateurs spécialisés, il Offre une large gamme de classes d’actifs attrayantes. Les filiales du Groupe Fundamenta (Suisse) AG et Fundamenta Group Deutschland AG sont des gestionnaires d'actifs immobiliers indépendants. Ils Proposer des véhicules de placement collectif et accompagner les propriétaires institutionnels et privés dans toute la chaîne de valeur. Les actifs sous gestion s'élèvent à CHF 4,2 milliards. Investisseurs et propriétaires Bénéficiez de l’expérience et de l’expertise de plus de 60 experts qui développent des solutions sur mesure et fournir des services intégrés dans le domaine de la gestion d'actifs immobiliers. Le gestionnaire de patrimoine Belvédère Asset Management restera avec les actionnaires existants et ne sera pas racheté par Swiss Prime Site.augmente le FFO I consolidé par action d'environ 20 cents, dont une partie se produira déjà en 2024.
Source : Communiqué de presse
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